Un portal
para cada cliente
El cliente entra con su usuario y ve lo suyo: lo que hay que aprobar, el calendario, los mensajes, los archivos y las facturas. Tú lo ves al momento, donde trabajas.
Del correo de invitación al portal
Invitas al cliente por correo
Desde «Acceso Clientes» das de alta a la persona con la que hablas. Entra con su propio usuario, no con el tuyo.
Su responsable invita a su gente
El responsable del cliente da acceso al resto de su equipo desde la fila «Equipo», sin pedírtelo a ti.
Trabaja ahí y tú lo ves al momento
Lo que aprueba, lo que pregunta y lo que sube aparece en tu espacio en el mismo instante. No hay exportación de por medio.
Lo que ve el cliente
Trece filas, y cada una enseña solo lo de ese cliente.
Resumen, Analíticas, Campañas y Calendario
Lo que está pasando con su marca: los números del mes, lo que hay en marcha y lo que viene la semana que entra.
Aprobaciones y Mensajes
Aprueba o pide cambios sobre la pieza tal y como se va a publicar, y os escribís en el mismo sitio.
Drive y Briefs
Carpetas compartidas en las dos direcciones y los formularios con los que arranca cada proyecto.
Conexiones
El cliente conecta sus propias cuentas desde su portal. No hay que pedirle una contraseña por correo.
Contratos, Presupuestos y Pagos y facturas
Lo que habéis firmado, lo que está pendiente de aceptar y lo que se ha cobrado, con sus documentos.
Equipo
La gente del cliente que tiene acceso, gestionada por él. Tú ves quién entra y con qué permiso.
Para quién es
Para agencias. El portal existe porque hay una empresa al otro lado que no es la tuya: un creador y una empresa llevan sus propias marcas y no tienen a quién invitar, así que el módulo no se les vende.
- Agencias
Preguntas frecuentes
¿Mis clientes necesitan una cuenta?
Sí. Les invitas por correo desde «Acceso Clientes» y entran con su propio usuario. Es lo que permite que cada decisión quede firmada con un nombre.
¿El cliente ve a mis otros clientes?
No. Cada portal enseña únicamente lo de ese cliente: sus marcas, sus piezas, sus archivos y sus facturas.
¿Puede conectar él sus redes?
Sí, desde la fila «Conexiones» de su portal. Es la forma recomendada de conectar una cuenta, porque nadie tiene que compartir credenciales con nadie.
Da acceso a
tu primer cliente
Crea el cliente, invita a la persona con la que hablas y pásale una pieza a aprobar.